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最火联合证券直购电将令云铝劣势变优势增持

发布时间:2021-10-13 00:35:34 阅读: 来源:汽油机厂家
最火联合证券直购电将令云铝劣势变优势增持

联合证券:直购电将令云铝“劣势变优势” 增持

此次被纳入首批直购电试点企业,云铝股份(000807)将成为较大受益者。对比同行,电力成本较高和供电季节性瓶颈一直是云铝的“软肋”所在,使其经营管理、技术工艺、资源保障、节能环保方面的明显优势难以发挥。直购电,将令其“劣势变优势”。

较为乐观地估计,实施直购电后公司电价有望下降0.05元/度,吨铝成本下降约580元(不含税),对应现有产能EPS增厚约0.188元/股。

同时,随着公并伴随卡滞现象司铝加工及氧化铝项目的逐步投产,身为铝业公司,其“Y”型产业链基本构建完成,经营模式将与美铝等国际领先企业接轨。届时公司经营稳定性和可预测性大幅提升,抗风险能力与盈利能力明显增强。

经DCF与“PB+资源价值”估值,我们认为,8..59元/股是公司的合理价值区间,看好公司的长期发展前景,上调评级为“增持”。

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