机械-中国包装纸板的市场分析（下）

现在中国加入了WTO，这1大批国内新构成的生产能力与进口涂布白纸板、 涂布白卡纸和白纸板的竞争将是10分剧烈的。瓦楞纸箱除广泛用于食品包装外国家修高速可以强拆房子吗，还可以用来包装家具、大件电器、纺织品和橡胶制品，最近几年开发的瓦楞纸盒可以包装小件商品在超市货架出售。由于瓦楞纸板本身结构的特点，具有很高的强度/重量比，是1种10分良好的包装材料；加上造纸纤维可以回收再生利用，这类包装材料更获得10分重视环境保护的现代社会的青睐。据统计全球瓦楞材料消费量约1亿吨，在1999～2001年期间平均每年增长3.6％，预测未来10年仍以3.5％/年速度递增。瓦楞材料人均消费量以北美最高，为100kg/年，日本其次72kg/年,然后顺次是西欧(43kg/年)，澳大利亚及新西兰(36kg/年)。上述4个地区人口仅占全球的15％，瓦楞材料消费却占全球消费的68％，瓦楞材料消费水平与国民经济发展水平的关系因此可知1斑。全球瓦楞材料人均消费量是14kg,中国是7.6kg,我国瓦楞材料人均消费量只是全球人均消费量的1半。 瓦楞纸器生产量与1个国家的经济增长有相当密切的关系，纸器产量与需求的增长率高低是1国经济的先期指针之1。大致上来说，各国的纸器市场的增长基本符合该国的经济增长率。用最简单的方法去理解，经济发展得越快，生产的东西越多，需要的包装盒就越多，而瓦楞纸包装在包装领域里占了相当大的比例。就中国大陆和香港来说，其经济的增长与瓦楞纸器的产量更是高度关联，特别是食品、饮料、电器和玩具等轻工业的内需与出口市场的发展状态，对瓦楞纸器需求的增减有相当影响纵观最近1段时期瓦楞原纸市场，整体上讲，国产纸供货量上升，对进口原纸的价格走势构成了较大的影响，同时进口原纸数量也增长较快。2000年我国共生产瓦楞原纸550万吨，其中高强部分为150万吨，2000年瓦楞原纸进口量为130.68万吨，比上年增长20.15%，这是进口纸产品中增长最快的品种，而且在今后1段时期特别是高强部分仍需大量进口。价格方面，最近相对稳定，没有大的波动，其间几个主要品种的原纸价格曾有过几次小幅上升和着落，但上下波动幅度相近。相对白卡市场剧烈的拼杀，瓦楞原纸在纸品行业内算是清风徐来，波涛不惊。 但此种格局其实不说明瓦楞原纸价格前景1片明朗，这几年，国产纸供货量上升钢架厂房拆迁赔偿标准，不断地有新的厂商进入市场参与竞争，以深圳、香港两地为例，瓦楞纸箱主要生产厂家从国外进口纸总量已降落了4成，但总的来说，这些瓦楞纸品行业的大厂，对国产纸的定位仍然是配角，国产纸除质量上存在不稳定的因素外，在商业运作上也存在问题，表面看来是价格不稳定，深层次分析，则主要在于没有构成有序的市场运作。 国产瓦楞原纸生产厂家多、范围小、实力弱，对大宗订单的交货期没有足够的掌控，造成了买家对内地瓦楞原纸供方在交货期保证方面没有信心，不敢选择中、长时间期货采购，而多以现货采购为主，持币选购，压价的心态自然也就较强。这样1方面买家为稳定自己的生产，确保原料供应，不能不拿出钱来囤积1些现货，自然占用了很多资金，影响资金周转，因此货比3家，价也要压3分；另外1方面作为卖家的原纸生产厂由于接的大多是短时间订单，对远期市场没有信心或是对价格行情掌控不定，订单不稳定，有个10天半月产品积存，便扛不住，降价兜售，顷刻之间，价格上就起波涛。这就是目前国内瓦楞原纸供货商和用户之间的现状。中国高强度瓦楞原纸市场颇具投资空间，随着外资大举进人中国造纸业，近两年，国内中高级纸及纸板产量增长迅速，消费大于产量增幅的品种已属少见，高强瓦楞原纸则是其中最突出的。据权威部门预测，到2005年，中国高强瓦楞原纸的供需缺口将高达160万吨，是当前最具投资空间的纸及纸板品种之1。但由于瓦楞原纸价值较低，获利不高，不容易吸引投资者投资，新上的项目不如箱纸板多，满足不了对高质量瓦楞原纸的要求，进口产品年年上升，供应10分紧张。最近无锡荣成纸业将原上箱纸板的投资改成瓦楞原纸的项目，能力为17万吨/年。 另外还有山东临清利用麦草半化学浆加废纸生产高强瓦楞原纸的项目已获国家计委的批准，最近将要开工。国内最近几年计划新建扩建瓦楞原纸项目不多关于强拆派出所应该怎么处理，新增加的生产能力不大，即使目前计划上马的项目按时投产，到2005年最少还会有100多万吨缺口。与此同时瓦楞原纸国际市场资源其实不充足，这可能和这类产品的附加值低有关。除这些大项目之外，值得1提的是河南新密大隗镇生产瓦楞原纸的小纸厂有100多家，总能力达100万吨/年，实际生产70万—80万吨/年，产品质量为低文件C级纸，效益也很差，微利或没有益润，污染多数未经处理，严重危害环境。 这批小纸厂的前程如何?要么治理污染，使产品升级换代，要么自然淘汰， 很难保持现状继续生存下去。 在中国纸品消费高速增长的1990年至1999年间，高强瓦楞原纸的消费年均增幅近30％，仅次于涂布白纸板居第2位。2001年，高强瓦楞原纸不但消费量大长13.9%(是主要纸品中第2大增幅)，到达295万吨，而且成为纸品消费增长快于产量增加的极少数品种之1，去年的需求缺口已扩大到115万吨。据《造纸工业“105”计划》预测，2005年高强瓦楞原纸的年消费量将到达480万吨。 高强瓦楞原纸消费需求增长快，国内供求缺口大，大量依托进口的局面最近几年难以改变。去年中国主要进口纸品出现较大幅度的降落，而高强瓦楞原纸的进口量却增长逾13％，接近118万吨，占全部纸及纸板进口量的21％。有关专家分析认为，由于长时间以来瓦楞原纸附加值低，国内生产包装纸板的造纸企业普遍看好牛皮箱纸板、白纸板等附加值高且需求量大的产品，造成计划新建扩建的瓦楞原纸项目不多。从市场方面来看，瓦楞原纸正在向低定量、高强度、全规格方向发展，中强度、高强度瓦楞原纸需求量较大，且价格趋升。 现在国内已有很多企业意想到高强瓦楞原纸的市场需求，正在千方百计提高生产能力。2001年山东省涂布高级瓦楞芯纸的生产能力已达28万吨；江苏省计划建设1批利用废纸生产高强瓦楞原纸的大型项目，2005年、2010年、2020年的生产能力分别到达20万吨、40万吨、130万吨。江苏无锡荣成纸业有限公司2001年与无锚市惠山区政府签订了9.1亿元的合同，投入4100万元，启动年产20万吨的高强瓦楞纸2期项目。目前还在计划第3期，项目建在江苏还是浙江还没有最后肯定。东莞玖龙纸业公司在广东的发展计划为，建设6条生产线，生产包括高强瓦楞在内的200万吨／年包装纸。 从投资环境来看，广东特别是珠江3角洲是中国最大的包装纸市场之1，但由于瓦楞纸生产厂家林立，出现无序竞争，再投资生产其实不是明智之举。浙江则鼓励发展高强度瓦楞原纸，优先给予财政贴息，并可享受有关税收优惠政策。 业内人士认为，中国消费需求仍保持较大增幅的高强瓦楞原纸，应成为外商今后投资纸业或扩大生产时重点关注的品种。据海关统计，受关税下调影响，今年1季度高强瓦楞原纸的进口量猛增逾34％，但鉴于瓦楞纸的关税已调解到位，相信不会对国内市场造成更大的影响。　 降落本钱和降落定量仍然是瓦楞纸板发展趋势。基于环保和本钱的要求，瓦楞纸板平均定量，包括箱纸板和瓦楞原纸的定量都必须降落。之所以生产低定量纸板，1是市场需要，其次是由于最近几年苯胺印刷技术的进展和新的瓦楞楞型的出现。传统的瓦楞是A、C、B、D几种型式，主要用于要求高强度的纸箱；最近几年设计出新的楞型E、F、N型，主要特点是瓦楞高度比传统的瓦楞低很多，适用于低定量的瓦楞原纸。过去瓦楞原纸1般是127～140g/m2，现在已开始生产90～115g/m2，估计将来乃至会生产60～90g/m2的瓦楞原纸⑧。由于箱纸板和瓦楞原纸定量降落，全部瓦楞纸板定量也明显降落。之前1般在1000～1100g/m2，现在定量大的600g/m2，有些国家的瓦楞纸板定量乃至只有500g/m2，这更突出瓦楞纸箱强度/重量高的特点。但是我国的瓦楞原纸普遍是高定量的，且在强度能到达国家产品标准A等的不多，因此每年不能不进口相当数量高强瓦楞原纸。 虽然瓦楞原纸其实不是高附加值产品，但国外很多生产线都装备有很先进的纸机。澳大利亚的Visy纸业团体Coolaroo纸厂有两台纸板机，4号机是Voith－Toschi3网纸机，生产112～260g/m2的瓦楞原纸和和挂面纸板，抄宽2.5m，车速700m/min，年产12万吨；5号机是双长网，抄宽2.8m，车速700m/min，年产9.5万吨。印尼金光团体在Serang纸厂的2号机是BeloitGapFormer，1996年4月投产生产低定量瓦楞原纸，抄宽6.6m，车速850～950m/min，用AOCC为原料时生产105g/m2瓦楞原纸，用EOCC和当地OCC时生产150g/m2瓦楞原纸，年产34万吨。西班牙SAICA纸厂将要投产的1台瓦楞纸纸机是Voith的DuoformerbaseGapFormer,抄宽8.1m，车速1450m/min，瓦楞原纸定量75～110g/m2，年产50万吨。以上这些例子是否是给予我们启示，对各种轻视瓦楞原纸生产的投资观念是否是有必要进行反思?